INTERVIEW

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元金融業界
川上新一さん
30代

FPで独立しようとしてる金融マンは山本さんに絶対相談した方がいいです!

■前職の仕事内容→現在起業しての仕事内容紹介
前職は地方の信用金庫で外回りの営業マンをしていました。当初4年間は個人向けの運用の相談業務を、その後は法人向けの融資業務を主に行なっていました。
現在は、独立して若手ビジネスマン向けに資産形成とキャリアのコンサルティングを行なっています。
■質問「当社のサービスを利用する前、どのような悩み・問題がありましたか?」
大学生の時からファイナンシャルプランナーの資格を取得していて、実際銀行の業務でも活かしてはいたので、独立するならファイナンシャルプランナーとして活動できるだろうと思っていました。いきなり独立するのは難しいと思ったので、会社に黙って副業としてFP業務を始めていました。やっていたのは主に、収支の見直しや保険の見直しなどです。これは、知り合いで独立系のFPの方のやっているのを見よう見まねでやっていたのですが、どれだけ頑張っても副業での収入月5万円を超えない・・・という状態で、とてもじゃないけど独立するには程遠い状態でした。
時間も限られている中で、とにかく人に会いまくって、お客さんはできたのですがこんな調子だったので、もうどうすれば良いか全くわからない状態でした。
■質問「当社のサービスを選んで頂いた理由は何ですか?」
悩み果てていた状態の時に、ネットで色々調べていたら山本さんのホームページたどり着きました。(なんて調べていたかは覚えていません・・・)
そして、びっくりしたのは自分と同じ銀行出身にも関わらず独立されて大きく成功されていたことです。今まで銀行出身の方で独立されていた方を正直出会ったことがなく、「すぐに話を聞いてみたい!」と決心しました。お会いする前にも、ホームページで拝見していましたが、実際山本さんだけでなく、クライアントさんにもたくさん金融出身者がいらっしゃったこともあり、非常に安心感というか自信に繋がってきました。大阪でお会いさせていただいた際にも気さくに話していただき、さらには金融出身者でもどうすれば独立成功されるのかという豊富な見識やノウハウをお持ちであったため、「ぜひ山本さんにお願いしたい!」と即決しました。
■質問「当社のサービスを受けて得られた成果や感想を教えてください。」
まずが、世の中のFPをされている方には申し訳ないですが、きちんと経営やビジネスを成功されるマーケティングを学ばないと、FPとして成功できないんだなと感じました。周りのFPの人たちは、みんな同じようなサービスで同じような打ち出し方をしているので、「みんな同じことをやっている」ように見えて選ばれないんだとわかりました。
実際山本さんのコンサルティングを受けて、僕の独自のコンセプトを僕のこれまでの経験や考え方から綺麗に作っていただき、誇らしいサービスが出来上がりました!
結果として、今までは副業収入が最高5万円しかなかったのですが、コンサルティング受講して4ヶ月で月50万円を突破し、9ヶ月目には独立成功しました!
■質問「当社代表山本はどんな人ですか?」
俯瞰的に物事を捉えてくれる戦略家という印象です。常にアンテナを張っている方なので、知識や情報も豊富なので頼り甲斐があります!
■質問「当社のサービスをどんな人にオススメしたいですか?」
世の中のFPをやっていて結果が出ない方や、FPとして独立してみたいけど・・・という方は絶対会った方がいいです!他の人は絶対に教えてくれない秘策を教えてくれますので!